3月中旬,由中國砂石協(xié)會編制的《2022年中國砂石行業(yè)運(yùn)行報告》正式發(fā)布。
報告顯示,2022年,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展遇到疫情等國內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊,砂石行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體呈“需求減弱,量價走低”的特征。全年砂石供需總體偏弱,供給端方面產(chǎn)線開機(jī)率、產(chǎn)能利用率整體偏低,需求端方面砂石需求收縮。從供需關(guān)系來看,2022年全年砂石處于供大于求的狀態(tài),企業(yè)庫存保持高位。全國砂石產(chǎn)量174.2億噸,較2021年下降11.5%。
報告顯示,2022年砂石價格持續(xù)回落。2022年12月,全國砂石綜合均價為109元/噸,同比下跌7.0%。機(jī)制砂、天然砂、碎石價格也隨之分別回落至100元/噸、135元/噸、94元/噸。沿江、沿海城市砂石價格也較年初分別下降4.8%、9.5%。
報告顯示,2022年全國新增719宗砂石礦權(quán),新疆新設(shè)砂石礦權(quán)為186宗;建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩種礦種數(shù)量最多;新設(shè)砂石礦權(quán)中,超大型、大型砂石礦權(quán)占比有所提升,中型、小型砂石礦權(quán)占比隨之下降。在新增砂石礦權(quán)出讓成交價方面,浙江、海南新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價分別為15.5元/噸、14.0元/噸,價格居全國前兩位,同比分別下跌49%、上漲4%,而遼寧、貴州等9省新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價在1元/噸以內(nèi)。
報告顯示,2022年砂石企業(yè)開機(jī)率和產(chǎn)能利用率均在年初、年底出現(xiàn)回落,年中保持較高水平;重點(diǎn)砂石企業(yè)在四季度日均出貨量高位運(yùn)行,其他時間均保持低位。
2017-2022年我國砂石產(chǎn)量變化情況 數(shù)據(jù)來源:中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心
量價齊跌砂石行業(yè)風(fēng)光難現(xiàn)
中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、百年建筑網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)表明,2022年,全國砂石產(chǎn)量174.2億噸,較2021年下降11.5%。砂石供需總體偏弱,供給端受到庫存高企、疫情防控、運(yùn)輸受阻等因素的影響,產(chǎn)線開機(jī)率、產(chǎn)能利用率整體偏低;需求方面,基礎(chǔ)設(shè)施投資增長9.4%,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加碼發(fā)力,在擴(kuò)大有效投資、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤,尤其是支撐砂石需求方面,發(fā)揮了積極作用。由于房地產(chǎn)投資低迷,開發(fā)投資全年降幅為10%,對砂石需求支撐偏弱。
在砂石產(chǎn)量下降同時,砂石價格也在持續(xù)回落。報告分析認(rèn)為,受到疫情、房地產(chǎn)市場低迷等多重因素的影響,施工項(xiàng)目開工率不足,砂石市場需求穩(wěn)中偏弱,導(dǎo)致砂石價格持續(xù)回落。據(jù)中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心提供的數(shù)據(jù)顯示,2022年12月,全國砂石綜合均價為109元/噸,同比下跌7.0%。2022年12月,全國機(jī)制砂均價100元/噸,同比下跌5.0%;天然砂均價135元/噸,同比下跌8.4%。2022年12月,碎石均價94元/噸,同比下跌7.9%。2022年,從全國18個重點(diǎn)城市砂石市場價格變化情況來看,這18個城市砂石價格均出現(xiàn)下跌,其中長沙、南寧、昆明、武漢跌幅均超過10%,跌幅分別為13.4%、12.9%、11.3%、10.1%。
值得注意的是,前些年一直價格企穩(wěn)的沿江、沿海城市砂石價格,也在整體行業(yè)偏弱運(yùn)行的大環(huán)境下呈現(xiàn)出持續(xù)回落的趨勢。報告指出,沿江城市砂石價格在年初高位運(yùn)行的基礎(chǔ)上,受到疫情封港、下游需求不佳、沿江運(yùn)費(fèi)高企等因素的影響,價格持續(xù)回落,進(jìn)入四季度,隨著施工旺季的到來,需求回升,價格也隨著略有回升。整體來看,2022年沿江港口砂石價格持續(xù)回落,12月降至114元/噸,較年初下降3.4%。2022年,沿海城市砂石價格波動整體與沿江城市砂石價格波動趨勢較為一致。前三季度,受到需求恢復(fù)不佳、沿海運(yùn)費(fèi)上漲等因素的影響,價格穩(wěn)中趨降,進(jìn)入四季度,工程旺季到來拉動需求回升,價格也有所回升。2022年12月,沿海城市砂石價格為114元/噸,較年初下降9.5%。
新設(shè)采礦權(quán)增加規(guī)?;M(jìn)一步提升
報告顯示,截至2021年底,從各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)砂石礦山的分布情況來看,貴州、云南砂石礦山數(shù)量最多,分別為1582個、1050個;新疆、四川、廣西、內(nèi)蒙古、山西砂石礦山數(shù)量為500-1000個;江西、黑龍江、甘肅、廣東、湖南、重慶砂石礦山數(shù)量為300-500個;湖北、吉林、浙江、陜西、福建、遼寧、安徽、青海、河北、河南、山東、寧夏砂石礦山數(shù)量為100-300個;海南、西藏、江蘇砂石礦山數(shù)量均在100個以內(nèi);北京、天津、上海砂石礦山數(shù)量為0。
值得注意的是,盡管2022年砂石行業(yè)量價齊跌,在許多地方已進(jìn)入下行通道,但仍有一些地方的砂石采礦權(quán)在不斷投放。據(jù)統(tǒng)計,2022年,全國新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量719宗,其中新疆新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量最多,為186宗;貴州、云南、黑龍江新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為50-70宗;廣西、廣東、湖南新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為35-40宗;青海、四川、吉林、甘肅、湖北、重慶、浙江、內(nèi)蒙古、山西、安徽新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量為10-25宗;陜西、福建、江西、西藏、河南、遼寧、河北、山東、江蘇、海南新設(shè)砂石礦權(quán)數(shù)量在10宗以內(nèi)。
在全國這些新設(shè)砂石礦權(quán)中,有建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r、建筑用花崗巖、建筑用砂巖、建筑用石料(凝灰?guī)r)、建筑用安山巖、建筑用玄武巖、建筑用白云巖、石灰?guī)r、片麻巖、建筑用閃長巖、玄武巖、花崗巖、建筑用輝綠巖、建筑用大理巖、角閃巖、凝灰?guī)r17種礦種。其中,建筑用砂、建筑石料用灰?guī)r兩類礦種新設(shè)數(shù)量最多,分別為251宗、211宗;建筑用花崗巖礦75宗;建筑用砂巖、建筑用石料(凝灰?guī)r)、建筑用安山巖、建筑用玄武巖、建筑用白云巖五類礦種新設(shè)數(shù)量在20-50宗;建筑用閃長巖、建筑用輝綠巖、建筑用大理巖三類礦種新設(shè)數(shù)量在10宗以內(nèi);另外,新設(shè)10宗石灰?guī)r礦、9宗片麻巖礦、4宗玄武巖礦、4宗花崗巖礦、2宗角閃巖礦、1宗凝灰?guī)r礦。
報告認(rèn)為,新設(shè)砂石礦權(quán)釋放也體現(xiàn)出砂石礦山規(guī)?;l(fā)展的趨勢,新設(shè)砂石礦權(quán)中,超大型、大型砂石礦權(quán)占比有所提升,中型、小型砂石礦權(quán)占比隨之下降。新設(shè)砂石礦權(quán)中,資源儲量大于1000萬噸的超大型砂石礦權(quán)、資源儲量在500萬-1000萬噸之間的大型砂石礦權(quán),占比分別提升至40.0%、16.7%,占比均較2021年有所提升。另外,資源儲量在100萬-500萬噸之間的中型砂石礦權(quán)占比為31.0%;資源儲量在100萬噸以下的小型砂石礦權(quán)占比為12.3%,中型、小型砂石礦權(quán)占比均較2021年有所下降。從新設(shè)砂石礦權(quán)礦區(qū)面積來看,砂石行業(yè)規(guī)模化水平進(jìn)一步提升,礦區(qū)面積0.1-1平方公里之間砂石礦權(quán)占新設(shè)砂石礦權(quán)六成以上,成為新設(shè)礦權(quán)的主流。新設(shè)砂石礦權(quán)中,礦區(qū)面積在0-0.1平方公里之間的有222宗,占比為31%,占比較2021年下降14個百分點(diǎn),新設(shè)小規(guī)模砂石礦權(quán)數(shù)量持續(xù)減少;礦區(qū)面積在0.1-1平方公里之間的新設(shè)砂石礦權(quán)有464宗,占比逐年提升,2022年已經(jīng)達(dá)到65%;礦區(qū)面積在1-10平方公里之間的新設(shè)砂石礦權(quán)33宗,占比為5%。
在新設(shè)礦權(quán)出讓成交價格方面,由于各地政府對砂石礦權(quán)出讓的調(diào)控力度和競買人參與競拍的競爭情況不同,我國各省份新設(shè)礦權(quán)出讓成交價格差異較大。浙江、海南新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價分別為15.5元/噸、14.0元/噸,價格居全國前兩位,同比分別下跌49%、上漲4%;山西、安徽、廣東、湖南新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價在5-10元/噸之間;陜西、福建、河南、重慶、四川、山東、湖北、廣西、江西、內(nèi)蒙古、西藏、江蘇新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價在1-5元/噸之間;吉林、甘肅、新疆、河北、黑龍江、云南、青海、貴州、遼寧新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價在1元/噸以內(nèi)。
浙江、海南、廣東等東南地區(qū)熱點(diǎn)省份,新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價居全國第一,主要是因?yàn)檫@些地區(qū)砂石礦權(quán)出讓的礦種優(yōu)質(zhì)、終端產(chǎn)品預(yù)期售價高、資源儲量大、出讓年限長,普遍有交通便利的優(yōu)勢,受到央企國企等大型砂石投資商的青睞,可以接受較高溢價,因此普遍競爭激烈,導(dǎo)致最終成交價居高不下。而遼寧、黑龍江、云南、貴州等東北、西南地區(qū)由于自身資源儲量較為豐富,但是當(dāng)?shù)匦枨蟛蛔?,部分省份如貴州處于嚴(yán)重的供大于求,屬于砂石凈流出市場,參與競買人溢價競拍動力不足,因此新設(shè)砂石采礦權(quán)出讓成交價也較低,均不足1元/噸。
行業(yè)低位運(yùn)行砂石短缺時代遠(yuǎn)去
2022年砂石企業(yè)開機(jī)率和產(chǎn)能利用率走勢較為一致,均在年初、年尾出現(xiàn)回落,年中保持較高水平。一季度,受春節(jié)假期、雨雪天氣等影響,開機(jī)率、產(chǎn)能利用率均較低,2月更是分別降至38%、19%;二季度疫情逐漸緩解,三季度工程旺季到來,二、三季度開機(jī)率、產(chǎn)能利用率均保持較高水平,6月更是達(dá)到了年度最高水平,分別升至73%、39%;進(jìn)入四季度,受到雨雪天氣到來以及疫情的反復(fù),雙重因素的影響導(dǎo)致開機(jī)率、產(chǎn)能利用率均出現(xiàn)回落,12月,分別降至60%、35%。
報告指出,根據(jù)對重點(diǎn)砂石企業(yè)監(jiān)測顯示,重點(diǎn)砂石企業(yè)在四季度日均出貨量高位運(yùn)行,其他時間均保持低位。一季度,春節(jié)假期,砂石礦山廠停工,疊加需求不足等因素,重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量低位運(yùn)行;二季度,隨著疫情的好轉(zhuǎn),砂石運(yùn)輸條件的改善,重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量有所回升,4月升至641萬噸/日;三季度,疫情反復(fù)、施工項(xiàng)目進(jìn)度緩慢影響砂石需求,重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量持續(xù)回落,9月降至163萬噸/日;四季度,隨著工程旺季的到來,砂石需求回升,重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量達(dá)到年度最高值,11月達(dá)到了1019萬噸/日。
對2023年我國砂石行業(yè)發(fā)展,報告認(rèn)為,在供給方面,砂石供應(yīng)或?qū)⒎€(wěn)中有升。整體來看,我國砂石短缺的時代已經(jīng)遠(yuǎn)去,除部分地區(qū)外,我國大部分地區(qū)砂石供應(yīng)處于充足狀態(tài),在這樣的市場環(huán)境下,隨著疫情防控的逐漸放開,新建以及現(xiàn)有砂石生產(chǎn)線產(chǎn)能的逐漸釋放,砂石供應(yīng)或?qū)⒎€(wěn)中有升。在需求方面,砂石需求或?qū)⒎€(wěn)步提升。房地產(chǎn)市場方面,隨著相關(guān)政策落地見效,房地產(chǎn)市場將會逐步發(fā)生積極的變化,對砂石需求會緩慢增長;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面,政府工作報告指出重點(diǎn)支持交通、水利、能源、信息等基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè),持續(xù)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。積極擴(kuò)大有效投資、促進(jìn)投資穩(wěn)定增長,基建投資有望保持較快增長,特別是政府工作報告中提出的“3.8萬億專項(xiàng)債”和“重大工程”將對砂石需求形成有力支撐??傮w來看,砂石需求預(yù)計將保持穩(wěn)步提升的趨勢。在砂石價格方面,將整體微幅下降。預(yù)計砂石供給或?qū)⒎€(wěn)中有升,而需求或?qū)⒎€(wěn)步提升,在這樣的供需環(huán)境下,疊加砂石企業(yè)之間競爭的日趨激烈,預(yù)計砂石價格將維持下行趨勢,但下降幅度有限。
來源:中國礦業(yè)報